AI背后最大的赢家

 今天是一篇复盘+干货分享的主题。

随着今年年初ChatGPT的火爆，AI的热度就没有降过，几乎每一个对投资保持关注的人都开始关注了英伟达和微软，但我现在很高兴地说，我的一大批关注者至少在去年10月就知道英伟达的机会了。

为了避免事后诸葛亮的指控，下面的第一部分，我先放一个公众号往期主题结合几个星球社群的个人分享。

观点复盘

先是10月21日发布的公众号主题：至暗时刻将很快过去 ，然后你可以通过交易软件去看看历史，无论是美国的标普500、纳指100；中国大陆的沪深300还是香港的恒生指数，10月下旬是不是都是一个最低点？是不是都是一个黄金坑？是的话可以到文末点个在看。

但说得对还远远不够，还要言行一致。因为如果一个人把自己不相信的东西说给别人听，哪怕是说对了也只是歪打正着而已。所以我在10月21日公众号主题发布之后，立刻就在当天晚上加仓了英伟达、微软、QQQ（纳斯达克100ETF）和TQQQ（三倍做多纳斯达克100ETF） ，其中最成功的两笔交易五个月盈利125%（英伟达120美元 --> 270美元）。

2022年10月21日晚发出的交易记录  这天我英伟达的成本大约120美元/股 现在270美元

我有这样一个习惯，就是会把自己的交易单直接发到知识星球，不一定是正确的，但这让我养成了在互联网上对自己行为负责的思维习惯，因为如果我做错了，被打脸的是我；如果我做对了，盈利的人也是我。保持真实，责任自负。

在此之后，我继续在合适的时机保持定投，并且分享出来。

今年年初对英伟达、特斯拉和微软的观点分享

为什么我看好英伟达

我们可以用一句话来表述英伟达的竞争力：这是一家踩中未来几乎所有热门赛道的科技公司，也是AI背后最大的赢家。

你能想到的，比如AI、区块链、元宇宙、云计算、电动车...英伟达的产品全都是这些赛道的核心基础设施。

我在今年2月时明确表示，英伟达一年内就会达到一万亿美元市值。为什么呢，这是根据其他大型科技公司对英伟达的依赖性而得出的。

比如微软和OpenAI现在因为AI离不开英伟达了，同理谷歌云和亚马逊AWS也离不开英伟达，微软市值2万亿美元、谷歌市值1.36万亿美元、亚马逊1.03万亿美元，还有其他大大小小的涉及云计算、人工智能、元宇宙、自动驾驶的公司（如Meta、腾讯、阿里、比亚迪、蔚小理），这些公司在主要业务上全都高度依赖英伟达。当巨头依赖你时，你就可能成为一个更大的巨头。

对于这种正在迅速改变现有技术和生态的公司，因为它的利润的增长潜力巨大，尽管静态估值很高，但用潜在市值来判断未来显然更加合理。

很多散户经常对比特斯拉和英伟达这两家公司，因为两者波动性都比较大，前景都非常好，我也认同两家都是伟大企业，但如果非要二选一，我还是选英伟达。

最大的原因就是依赖英伟达的行业和企业比依赖特斯拉的要多得多，如果没有特斯拉，这个世界一样会有电动车和自动驾驶；但如果没有英伟达，那可能就是所有车企都没办法自动驾驶了，AWS、Azure和谷歌云的性能也要大打折扣了。

另外非常重要的一点，当你看过越多黄仁勋的采访，作为投资者就会对他越加喜欢。我曾经把黄仁勋和马斯克进行对比，结论就是我喜欢黄仁勋远远多过马斯克。

黄仁勋有不输马斯克的想象力和行业直觉，他在二十多年前开创GPU赛道，十年前就布局AI，同时他又有东方文化中特有的务实低调（相比之下马斯克就很跳、虚荣心非常强，一下想当网红，一下又想指点一下俄乌战争和台海局势），相比马斯克，黄仁勋更能将自己的能力和天赋专注于最需要自己的地方。

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