房东经济学

  先问一个问题：AI只有好处没有坏处吗？ 当然不是， AI正在向各行各业渗透，大量减少基础岗位，进一步改变社会结构、空前扩大贫富差距。 在这样的背景下，AI越强大，社会管理模式、分配制度的压力也会越大，也许不用很久，全民社会福利和保障水平能够得到空前的提升，甚至发钱也不是不可能。 一、硅谷裁员潮 从硅谷裁员潮说起，美国科技大厂的员工可能是这个世界上体验最好的一批打工人，也是无数来自中国、印度等发展中国家小镇做题家们改变自身命运的最可行的上升通道。 在小红书、知乎等平台上，经常有在美国科技行业的人晒出超高年包，以及大量渲染焦虑的内容，最典型的是年入35万美元是贫困线之类的话。但实际情况是， 对普通人来说硅谷最舒服的时候已经是过去式，因为现在美国科技行业正在遭遇一轮又一轮的裁员。 很多没有拿到稳定身份的外国工作者每天都生活在极为紧张焦虑的情绪中，因为一旦裁员轮到自己，不只是工作要丢，而且很快就要离开美国。 这一轮美国科技行业裁员潮不是刚刚开始，而是从2022年就开始了。但在不同的阶段，裁员的原因有所不同。 2022年，随着疫情大放水红利的消退、通胀加剧以及美联储加息，科技公司开始缩减开支，最初是冻结招聘，随后演变为Meta、推特等公司的大规模裁员。 到了2023年，裁员持续且范围变大。谷歌、亚马逊、微软、Salesforce等巨头纷纷宣布裁员数万人，这一阶段的主因是纠正疫情期间的“过度招聘”以及应对经济放缓；另外，ChatGPT在2022年底面世，此后 某些云服务、网络搜索和计算机系统设计行业的就业增长在开始明显放缓。 到了2024-2025，裁员并没有结束，但性质发生变化，裁员变得更加常态化和策略性，2025年的前十个月，全美科技行业已有超过15万人被裁，创下了自2003年以来的同期新高。在这个阶段，AI的应用已经开始由点带面展开， 科技行业内的 初级职位和涉及编写简单代码、网页搜索、系统设计的岗位已开始受到冲击，尤其是软件开发人员、计算机程序员、数据分析师等，特别是刚毕业的年轻员工受到的影响更大。 在我自己的朋友和同学圈里，这几年在美国科技行业遭遇裁员的人一只手已经数不过来了，他们有些选择回国发展、有些考虑躺平、有些退而求其次找到其他工作。 AI来自科技企业，又反过来夺走这些企业大量就业岗位，不只是因为AI对越来越多岗位的取代，也因为这些科技公司本身也是算...

  2025年1-11月，中国货物贸易顺差累计达到了 1.076万亿美元，同比去年同期增长13.3%，创历史新高。 在2024年全年，中国货物贸易顺差为9921亿美元，一度接近一万亿美元，但还是差了一点点，因此2025年将是中国货物贸易顺差第一次达到一万亿美元的里程碑，这个里程碑不仅是中国的，也是世界上第一次出现一个经济体在一年时间内实现一万亿美元。 这是全球化和国际分工的胜利，也是中国深化改革、扩大开放以及无数中国人吃苦耐劳而取得的伟大成就。 一、创纪录的背后 今年以来，中国外贸面临的国际环境并不友好，川普上来就以芬太尼为借口加了两个10%，进入四月后又主动带头互飙关税，最后又找到个台阶把关税降下来。 尽管如此，中美平均关税在经历多次波折后也已经达到47%，这也导致中国1-11月对美出口下降了18.9%（以美元计价），至此美国市场占中国出口总额的比例进一步下降到了8.9%，但好的一面是说美国市场的下降虽然对中国外贸会产生影响，但影响已远不如前些年那么大了； 作为对比，在1-11月，中国对东盟出口增长13.7%， 对欧盟出口增长8.1%， 对日本出口增长3.4%； 对非洲出口增长26.3%。 因此中国外贸创纪录的背后，是美国之外的市场带动起来的。 事到如今，谁最被打脸呢？ 当然是川普，川普政府的关税既没有打倒潜在对手的外贸和工业，也没有振兴美国自己的制造业 -  美国供应管理学会早12月1日公布的调查报告显示， 受关税政策和联邦政府停摆等因素影响，11月美国制造业活动连续第九个月萎缩。 这个结果我们之前有过展望，在今年3月，川普开始以芬太尼为借口加征关税，尚未祭出“对等关税”时，我们往期主题 发疯加关税，川普能赢吗？ 就专门聊过关税到底能不能振兴美国，结论是 只从商品贸易看顺差和逆差就来判断一个国家吃亏不吃亏是非常不全面的，美国虽然商品贸易是逆差，但通过服务贸易的顺差和国际间金融活动收获了来自全球的巨额资金，还巩固了美元霸权。 不到一年时间，现在情况已经越来越明确了，美国的制造业不仅没有振兴，在4月“对等关税”宣布之后，美国的制造业活动指数下降，制造业就业总人数也掉头向下。 但对于关税最大的掣肘不在外部，而在美国国内，“对等关税”涉嫌违法，已经被打到最高法院，在11月初的听证会上对等关税被大多数大法官质疑，目前市场认定川普政府在此案中获胜概率只有2...

  最近，川普政府搞出来了一个最新版的 《美国国家安全战略》，引发很大轰动，无数人拿着放大镜去解读。 但是，大多数人对于这一版《美国国家安全战略》的重点没有看清，或者严重高估了这个文件。 这个战略重点并不是美国要走孤立主义，也不是要G2世界，而是川普把撕裂美国的这一套方法试图再一次套用在撕裂所有西方国家上，或者更简单一些说， 这个战略对美国而言几乎没有现实意义，而更像是川普个人为了获得存在感和全球影响力的一次情绪发泄。 为什么这么说， 因为孤立主义的口号与川普政府的言行在逻辑上不自洽、站不住脚。 如果他只是要孤立主义、要给美国省钱，那欧洲的事就更加不是美国的事，川普团队没有必要在一个名为“国家安全战略”的文件中，用如此之大的篇幅来攻击欧洲 -  你都孤立主义了，欧洲移民政策、经济政策是左还是右关你什么事？ 在这份战略报告中，称欧洲因移民政策、经济停滞、欧盟监管过度等原因，面临“文明消亡的严峻前景”，而美国要“帮助欧洲纠正其当前的发展轨迹”以及“在欧洲各国内部培养抵抗（当前发展轨迹）的力量”。在乌克兰问题上，报告把通过谈判迅速结束乌克兰危机称为美国“核心利益”，称美国需要“与俄罗斯重建战略稳定”，指责欧盟阻挠美国结束乌克兰危机的努力。 对于川普和MAGA来说，凡事与他不一样的，那都是“文明消亡的严峻前景”，和川粉日常的逻辑一模一样 - 哪家媒体说了对川普不利的消息就是Fake News。谁和川普不一样谁就是左棍... 但你随便拿出一个数据都能看出他们的理论站不住脚，比如所谓“文明消亡的严峻前景”，我们看欧洲被针对最多的治安问题， 欧盟的总体凶杀率从2000年的每10万人7.8人下降到2020年的每10万人2.4人，美国的凶杀率同期则从每十万人5.5人上升到每10万人6.4人。 美国过去十多年经济领先于欧洲，核心要素不正是硅谷和西雅图高科技行业爆发以及华尔街金融地位吗？这些地方是蓝色的还是红色的呢？是汇聚全球优秀移民的聚集地还是白人至上的地方呢？ 既然川普的理论站不住脚，那么这个报告对欧洲这么大怨气？是因为钱吗？ 也根本不是 ，川普政府对匈牙利的欧尔班、对德国的AFD这种极右势力就一点意见都没有甚至非常友好（匈牙利军费占GDP的比例只有2%出头，在北约体系下占美国便宜的同时还大举从俄罗斯买油气）。 川普对欧洲发作也不是因为要扭转所谓欧洲“白左”的倾向，...