房东经济学

  每一个对于AI感兴趣的人，都应该认真看一看英伟达十月这次GTC↓ 此前外界对这次GTC显然是低估了，黄仁勋这次演讲可以说是信息量多到爆炸，并且以普通人能听懂的方式科普当今人工智能发展的方方面面。 即便不是投资者， 这次GTC可以说也是AI的一次最佳公开课。 总结这次演讲， 结论是AI正在以前所未有的广度和深度向各行业渗透，进展非常迅速，这里分几点具体来说： （1）政府合作： 英伟达与美国能源部合作，建设7座以上的 AI 超级计算中心。英伟达将先在阿贡国家实验室部署两台超大规模 AI 超级计算机系统，分别命名为 “Solstice” 与 “Equinox”。Solstice 系统将配备约10万颗Blackwell GPU，Equinox 系统将配备约1万颗 Blackwell GPU，预计在 2026 年投入使用。此次合作主要目标是通过建立先进的 AI 超级计算机，来支撑科学研究、能源研究、国家安全、材料科学、生命科学等多领域的突破。 （2）量子计算： 英伟达推出NVQLink，这是一种用于将量子处理器（QPU）与GPU超级计算机紧密耦合的互联架构。  量子计算是未来一个重要方向，但目前为止，量子的物理属性决定了量子芯片的逻辑量子比特错误率难以降低到处理大量数据和现有算法的地步，但英伟达给了一个可行的解决方案。 NVQLink 这个系统本质是将量子处理器与高性能经典计算机整合：由后者执行量子设备无法完成的计算并纠正其固有误差——即 “纠错” 流程。英伟达工业工程与量子部门总经理蒂姆·科斯塔坦言现有连接方案均未能满足快速规模化纠错所需的速率与规模要求，英伟达新型互联技术是首个能兑现大规模量子计算承诺的解决方案。 （3）医药： 英伟达与礼来宣布达成一项重要合作，旨在共同打造一台被称为制药行业最强大的AI超级计算机和AI工厂，以加速药物研发进程。 强生宣布在其机器人系统开发方面取得了进展。通过利用英伟达的 Isaac for Healthcare，强生医疗科技正在使用人工智能驱动的仿真和高保真数字双胞胎技术，来增强其泌尿科 MONARCH™平台。 英伟达将成为未来医疗的重要基石，在“AI手术”和“制药工厂”两个重点发力，空前提高现代医学和药物研发。 （4）自动驾驶： 英伟达发布其面向量产的L4自动驾驶参考平 DRIVE AGX Hyperion 10。...

  2025年10月13日， 亚马逊发布了一则《中华人民共和国的平台企业涉税信息报送要求通知》。 这意味着，亚马逊已按照《互联网平台企业涉税信息报送规定》的要求，为向中国税务机关报送平台内卖家涉税信息做好了准备。 亚马逊将按季度向中国税务机关报送包括身份信息、交易数量、收入信息、支付给平台的佣金和服务费等信息，卖家无需采取任何操作，亚马逊将会向中国税务机关按季度报送相关信息。 以往跨境电商卖家往往在灰色地带： 在中国经营主体、但收入发生在海外平台，国内税务机关很难精准掌握。 现在 税务透明化将彻底改变跨境电商卖家的经营环境。过去部分卖家通过私账收款、拆分收入等方式规避税务监管的操作空间基本被消除。税务机关如今可以通过平台数据与银行流水、报关单等多源信息交叉验证，隐匿收入行为将无处可循。 亚马逊这不是单一事件， 国内外多家平台（例如速卖通、Temu、SHEIN、TikTok、Shopify、沃尔玛、eBay等）已在税务总局系统备案、或向商家发出类似提醒。 由于电商平台极大地便利了全球各地商家在不同地区销售，各国都在针对这类新业态置顶新规，目的是把平台纳入税收征管链条，例如欧盟的DAC7/电商VAT、美国1099-K等。中国的路径是：先拿到可核对的交易底账，再推动属地申报与追缴。 中国跨境电商从业者规模巨大，在全球各个电商平台上占比极高，中国严抓跨境电商税务可能会带来两个影响：1是本土就业，2是海外物价。 中国有2.4亿灵活就业人员，除了滴滴、外卖、快递等职业外，中小型跨境电商的盈利能力和就业承载力都很不错，但这批从业者接下来将面临挑战，可以预料会有一大批人退出跨境电商行业，跨境电商的头部集中度也会越来越高； 而卖家的税务成本提高，会促使卖家将成本转嫁到海外消费者，客观来说这比川普的关税要好，因为川普的关税是用本国的更高物价来换取更多的政府收入，跨境电商征税则是用外国的通胀来提高本国的政府收入。 中国卖家在海外市场影响力巨大，根据Marketplace Pulse的研究，中国卖家占美国亚马逊畅销商家的近50%，这一群体也推动了近一半的第三方GMV，过去十年来，尽管中美贸易摩擦不断，但中国卖家在亚马逊上的占比越来越高。站在2025年，在亚马逊消费的体感，中国货占比已经远超50%。 所以从亚马逊的数据看，这不是脱钩不脱钩的问题，而是在 无形之中，中美两国在经贸和科技...